Мосбиржа зарегистрировала бонды КАМАЗа на 5 млрд рублей

Московская биржа зарегистрировала 2-летние облигации ПАО КАМАЗ серии БО-П08 объемом 5 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-08-55010-D-001P.

Сбор заявок на бонды проходил 8 июля с 11:00 до 15:00 МСК. Финальный ориентир ставки 1-го купона составил 8,30% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,56% годовых.

Организаторами выступают Совкомбанк и Московский кредитный банк, соорганизаторы - банк Санкт-Петербург и банк Зенит.

Техразмещение запланировано на 12 июля.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок год назад. В июне 2020 года КАМАЗ разместил выпуск 3-летних облигаций на 3 млрд рублей по ставке 6,7% годовых.

В настоящее время в обращении находятся семь биржевых выпусков облигаций КАМАЗа (MCX:KMAZ) общим объемом 22,5 млрд рублей и девять выпусков классических облигаций общим объемом 35 млрд рублей.

КАМАЗ является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей. По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, ПАО КАМАЗ контролирует госкорпорация Ростех, которой принадлежит 47,1% в уставном капитале. Еще 23,54% - у ООО Автоинвест (Москва), 30% которого владеет миноритарий КАМАЗа (0,0028%) Сергей Когогин. 15% принадлежит Даймлер АГ (Германия, Штутгарт).