М.Видео во второй половине июля проведет сбор заявок на бонды объемом 5 млрд рублей

ООО МВ финанс (эмитент облигаций группы М.Видео-Эльдорадо) во второй половине июля планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 5 млрд рублей, сообщил Интерфаксу источник на финансовом рынке.

Ориентир по доходности - премия не выше 400 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года.

Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк (MCX:CBOM), Россельхозбанк и инвестбанк Синара.

О дате техразмещения будет объявлено позднее.

Поручителем по выпуску станет ООО МВМ - дочерняя компания ПАО М.видео (MCX:MVID), основная операционная компания группы М.Видео-Эльдорадо.

В 2021 году компания выходила на публичный долговой рынок после долгого перерыва дважды - в апреле и августе, разместив два выпуска трехлетних бондов общим объемом 19 млрд рублей. Выпуски были размещены в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 50 млрд рублей, зарегистрированной Московской биржей в конце марта 2021 года.

Других выпусков облигаций в обращении у компании нет.

М.Видео-Эльдорадо - один из крупнейших ритейлеров на рынке бытовой техники и электроники в РФ. Акции компании обращаются на Московской бирже. Free float составляет 23,8%. Саид Гуцериев контролирует 60,4%, 15% акций принадлежат Media-Saturn-Holding Gmbh.

В конце апреля компания сообщила, что Гуцериев договорился о продаже принадлежащих ему прямо и косвенно акций ПАО М.Видео российским предпринимателям. Закрытие сделки планируется в текущем году.