興證國際作為成功助力瑞科生物在香港掛牌上市

本期導讀

3月31日，興證國際團隊作為江蘇瑞科生物技術股份有限公司（發行人公司及其附屬公司合稱為“瑞科生物”，證券代碼：2179.HK）IPO（首次公開發行）聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人的承銷商，成功助力擁有高價值亞單位疫苗組合的江蘇瑞科生物技術股份有限公司在香港聯交所主板掛牌上市。

發行亮點

面對全球資本市場波動及新冠疫情仍在各地蔓延的發行情況，此次項目仍吸引了揚子江藥業、嘉實基金、紅杉資本一批優質基石投資。此次項目是興證國際2021年至今完成的第5單生物科技領域股票發行，本次全球發行約3085萬股（行使超額配售權前），定價為每股24.80港元，集資總額約7.65億港元（行使超額配售權前），國際配售及公開發售均錄得超額認購。

興證國際作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，充分運用自身大投行平台的全方位支持，為成功發行圓滿完成提供了重要支持。興證國際致力於為客戶提供高質量金融服務，精準把握資本市場節奏，自2021年至今共完成12單股權資本市場項目，經驗涵蓋醫療、科技、物業管理、房地產、消費、能源、運輸、金融及建築等多個範疇，為國企和民企提供融資渠道及方案，體現了興證國際業務團隊在資本市場項目的協調執行、研究及銷售方面的硬實力，支持大投行業務品牌穩紮國際市場。

發行人簡介

瑞科生物是一家疫苗公司，擁有高價值亞單位疫苗組合，並由自主研發的技術所驅動。瑞科生物主要專注於HPV候選疫苗的研發，疫苗組合有12款疫苗，包括其核心產品REC603，一款重組HPV九價疫苗，目前處於III期臨床試驗階段。通過瑞科生物在此領域多年的投入與專注，開發了一個綜合疫苗創新引擎，包括新型佐劑平台、蛋白工程平台及免疫評價平台。基於多年來聚焦疫苗開發的經驗以及利用自主研發的技術平台，瑞科生物已建立涵蓋宮頸癌、新冠肺炎、成人結核病、帶狀皰疹、手足口病及流感等廣泛疾病譜的12款候選疫苗的全面疫苗組合。瑞科生物是少數幾家有能力研發新型佐劑的公司之一，能夠對標所有目前已獲得FDA批準的新型佐劑。